Obligację o terminie zapadalności 20 stycznia 2025 r. wyceniono na 148 punktów bazowych powyżej średniej stopy swapowej, co odpowiada rentowności 5,369 proc. Kupon płacony corocznie ustalono na 5,25 proc.

Nabywcami obligacji są głównie fundusze inwestycyjne, firmy ubezpieczeniowe, banki i fundusze emerytalne, przede wszystkim z Niemiec, Wielkiej Brytanii, Polski, Francji oraz Włoch (łącznie 370 inwestorów z 34 krajów).

Emisję przeprowadzono na podstawie programu emisji obligacji średnioterminowych na rynku europejskim (EMTN). Kierownikami konsorcjum emitującego obligacje są banki: HSBC, ING, SG CIB i Unicredit.

T.Sz., MF