Resort finansów podał, że mandat na zorganizowanie emisji obligacji benchmarkowej nominowanej w dolarach amerykańskich otrzymały banki Barclays Capital, Citigroup i HSBC. Prospekt emisyjny obligacji został złożony w Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i obowiązuje od 2 lipca 2009 r. Transakcja zostanie przeprowadzona w najbliższym czasie w zależności od warunków rynkowych.

Poprzednia emisja obligacji nominowanych w dolarach amerykańskich odbyła się w październiku 2005 r. Termin ich zapadalności mija w 2015 r., a wartość nominalna wyniosła 1 mld dol. Ponadto Ministerstwo Finansów zdecydowało się wówczas powiększyć transakcję o niewielką 30-letnią transzę, skierowaną tylko do inwestorów amerykańskich. Wartość nominalna tej transzy wyniosła 100 mln dol.

Cena emisyjna obligacji 10-letniej została w 2005 r. ustalona na poziomie 99,899 proc. wartości nominalnej. Rentowność obligacji wyniosła 5,013 proc. i była o 59,8 punktów bazowych wyższa od rentowności amerykańskich obligacji skarbowych o zbliżonym terminie zapadalności.

Ówczesna oferta polskich obligacji spotkała się z dużym zainteresowaniem ze strony inwestorów. Suma złożonych zamówień przekroczyła ostateczną wielkość emisji. Nabywcami obligacji były głównie banki i fundusze inwestycyjne. Dystrybucja geograficzna przedstawia się w przybliżeniu następująco: Europa – 53 proc., Ameryka Północna – 44 proc., Azja – 3 proc.

T.Sz., MF