Obligacje o terminie wykupu 15 lipca 2019 r. wyceniono na 290 punktów bazowych powyżej rentowności amerykańskich obligacji rządowych o porównywalnej zapadalności, co odpowiada rentowności 6,404 proc. Oprocentowanie płacone corocznie ustalono na 6,375 proc.

Nabywcami obligacji są głównie fundusze inwestycyjne, banki oraz fundusze ubezpieczeniowe i emerytalne ze Stanów Zjednoczonych, Europy (przede wszystkim z Wielkiej Brytanii, Holandii i Niemiec) oraz Azji.

Emisję przeprowadzono na podstawie programu emisji obligacji na rynku amerykańskim zatwierdzonego przez Amerykańską Komisję Papierów Wartościowych. Kierownikami konsorcjum emitującego obligacje są banki Barclays Capital, Citigroup i HSBC.

T.Sz., MF